公告顯示，國美向京東發行1億美金可換股債券，初步股份轉換價為每股1.255港元，較國美零售5月28日收盤價及截至5月27日前5個連續交易日平均收盤價溢價37.91%。假設已悉數行使轉換權，則將發行約6.2億股新股份，占公司于公告日期現有已發行股本約2.88%，及公司擴大后的已發行股本約2.80%(假設公司已發行股本并無其他變動)。華興資本擔任本次交易獨家配售代理。

　　對此，國美零售方面表示，供應鏈優勢互補為國美引入京東戰略投資的重要原因。根據協議，國美將“家·生活”供應鏈、中大件物流倉儲配送、服務體系、全國2600多家門店等“零售新基建”接入京東平臺，為其提供更高質量、更豐富的商品與服務，提高用戶體驗。

　　在本次合作中，尤為引人關注的是雙方在聯合采購方面的合作。基于雙方原有的采購優勢，國美和京東聯合后形成中國最大的家電采購規模。除聯合采購外，國美、京東還將在聯合營銷、物流和家電后服務、加盟店等多層面加大合作力度。

　　供應鏈輸出層面，雙方將進一步深化關系。雙方約定，國美將為京東提供家電與“家·生活”整體解決方案等優勢性商品，擴充京東平臺家電商品品類，而京東將為國美提供非家電商品，擴充國美商品SKU，加速推進全品類進程。

　　雙方在物流和服務層面也將展開系統性合作。國美旗下安迅物流將為京東提供大家電送裝解決方案，屆時安迅物流中大件家電的自營物流倉儲、配送服務，特別是大家電送裝同步服務將向京東全面開放。此外，國美管家將為京東平臺用戶提供家電全生命周期管理和“家•生活”服務解決方案，提升京東平臺用戶生活品質。

　　本次合作中，國美超16萬社群和直播也將作為重要的零售資產向京東開放。根據協議，京東供應鏈商品將通過國美門店、社群、直播等渠道和方式滿足全國用戶的需求。同時，雙方數據共享、技術互通，為消費升級提供精準、優質的商品和服務。

　　這是國美繼3月入駐京東開設“國美官方旗艦店”后，雙方以“可換股債券”方式達成的深層次戰略合作。

　　國美零售總裁王俊洲表示，國美與京東將在供應鏈、物流、服務等多個維度展開合作，共同加大對線上線下融合的深入探索，雙方將一道促進新型消費轉化為制造業的新動能，帶動家電產業提質升級，為暢通產業循環和激發內需活力做出應有貢獻。(溫麗雅)