21日，印度《鑄幣報》匯總多家外媒的報道稱，OpenAI給出的解決方案是成立一家芯片制造公司。OpenAI首席執(zhí)行官薩姆·奧特曼正在說服潛在投資者加入這一計劃。隨著企業(yè)和消費(fèi)者對人工智能(AI)應(yīng)用興趣的日益濃厚，對人工智能芯片的需求也在強(qiáng)勢上漲。然而，目前這些需求幾乎都集中在業(yè)內(nèi)頂尖的那一兩家公司身上，相關(guān)芯片供不應(yīng)求，促使以O(shè)penAI為代表的AI研發(fā)企業(yè)開始考慮走自己生產(chǎn)AI芯片的道路。

　　雄心勃勃的半導(dǎo)體制造工廠網(wǎng)絡(luò)計劃

　　美國彭博社20日報道稱，OpenAI首席執(zhí)行官薩姆·奧特曼正在與全球投資者洽談，希望能籌集數(shù)十億美元，打造出一個制造半導(dǎo)體的工廠網(wǎng)絡(luò)。

　　報道稱，談判仍處于早期階段，參與該項目的合作伙伴和投資者的完整名單尚未確定。一些知情人士透露稱，該項目涉及與多家頂級芯片制造商合作，建成的制造工廠網(wǎng)絡(luò)將覆蓋全球，OpenAI希望擺脫對美國芯片廠商英偉達(dá)的依賴，實現(xiàn)供應(yīng)多元化。

　　知情人士表示，奧特曼已與總部位于阿布扎比的人工智能公司G42和日本軟銀集團(tuán)展開討論，與中東的一些投資公司也會談過。韓國《朝鮮日報》21日報道稱，韓國半導(dǎo)體公司三星電子是否會參與組建這一半導(dǎo)體制造工廠網(wǎng)絡(luò)是業(yè)界關(guān)注的焦點。有消息人士透露稱，美國芯片企業(yè)英特爾、中國臺灣芯片代工企業(yè)臺積電和韓國芯片制造商三星電子都是OpenAI的潛在合作伙伴。

　　在去年11月被短暫免去OpenAI首席執(zhí)行官一職前，奧特曼一直在為這個項目奔走。回歸后，他迅速重啟了這一項目。兩位知情人士稱，奧特曼已試探過微軟對這個計劃的態(tài)度，微軟對此表示支持。

　　單單建設(shè)一個最先進(jìn)的半導(dǎo)體制造工廠就可能需要數(shù)百億美元，創(chuàng)建這樣規(guī)模的制造工廠網(wǎng)絡(luò)將需要更長的時間和更多的資金。知情人士告訴彭博社，OpenAI希望能從G42籌集80億至100億美元的投資，目前尚不清楚談判進(jìn)展。

　　人工智能熱推動高端芯片需求

　　自O(shè)penAI發(fā)布通用AI大模型ChatGPT以來，企業(yè)和消費(fèi)者對人工智能研究和應(yīng)用的興趣直線上升，這反過來刺激了對人工智能芯片的需求。

　　了解奧特曼想法的知情人士對彭博社透露稱，奧特曼認(rèn)為，人工智能行業(yè)需要立即采取行動，以確保在本世紀(jì)末能有足夠的尖端芯片供應(yīng)。他多次公開表示，目前的芯片不足以滿足OpenAI公司的AI研發(fā)需求。

　　美國CNBC網(wǎng)站19日稱，美國科技公司Meta正斥資數(shù)十億美元購買英偉達(dá)的高端芯片H100，這種芯片是AI研發(fā)的核心。Meta公司首席執(zhí)行官馬克·扎克伯格表示，該公司的AI未來規(guī)劃包括構(gòu)建一個“大規(guī)模計算基礎(chǔ)設(shè)施”，到2024年年底，這個基礎(chǔ)設(shè)施將包括35萬塊英偉達(dá)的H100芯片。業(yè)內(nèi)人士分析稱，英偉達(dá)H100芯片售價約2.5萬至3萬美元，在二手平臺上售價可超4萬美元，就算Meta以中間價格購入，這筆支出也將接近90億美元。而且，H100芯片供應(yīng)有限。

　　美股19日全線收高，其中，標(biāo)普500指數(shù)收盤價達(dá)到了兩年來的歷史高位。路透社分析稱，這是因為受到芯片制造商和其他重量級科技股上漲的推動，市場看好AI的發(fā)展。此前一天，臺積電預(yù)測高端AI芯片需求強(qiáng)勁，也推動了芯片股的復(fù)蘇。

　　美國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會最新數(shù)據(jù)顯示，全球芯片銷售15個月以來首次出現(xiàn)增長，需求正在反彈。去年11月全球半導(dǎo)體收入480億美元，環(huán)比增長2.9%，同比增長5.3%。國際知名會計師事務(wù)所德勤預(yù)測，到2024年，AI芯片總銷售額將占全球5760億美元芯片市場的11%。

　　“建立起尖端半導(dǎo)體制造工廠是一件極具挑戰(zhàn)的事”

　　在市值排名前十的公司中，英偉達(dá)、谷歌、蘋果、臉書母公司Meta、亞馬遜、微軟和特斯拉等許多公司都大力參與芯片設(shè)計。不過，出于成本考量，亞馬遜、谷歌和微軟通常專注于自己定制硅片，然后將制造外包。

　　美國智庫戰(zhàn)略與國際研究中心網(wǎng)站19日發(fā)文稱，當(dāng)前芯片設(shè)計和研發(fā)的焦點在于設(shè)計半導(dǎo)體電路需要大量的研發(fā)費(fèi)用——電子設(shè)計自動化工具的使用費(fèi)、知識產(chǎn)權(quán)的使用費(fèi)和勞動力成本等，所有這些都將隨著半導(dǎo)體技術(shù)的進(jìn)步而不斷增加。例如，開發(fā)7納米芯片需要大約2.23億美元，而開發(fā)下一代3納米芯片需要6.5億美元，大約是開發(fā)7納米芯片成本的3倍。此外，制作一個先進(jìn)的中央處理器(CPU)通常需要一個熟練的設(shè)計公司花費(fèi)數(shù)年時間，另外還需要數(shù)年的時間將CPU集成到芯片上去，這些推高了時間和金錢成本。

　　有分析稱，對于目前的OpenAI來說，迅速建立起尖端半導(dǎo)體制造工廠是一件極具挑戰(zhàn)的事。根據(jù)目前的消息，尚不知曉奧特曼的計劃是直接購買成熟代工廠制造芯片，還是與芯片制造商合作生產(chǎn)，但無論哪種都需要大量的資金和時間。

　　對于半導(dǎo)體行業(yè)的未來發(fā)展，德勤警告稱，有幾點需要注意。第一，2023年生成式AI芯片的市場特點是基本上只有一個設(shè)計商，而設(shè)計商又依賴于一個產(chǎn)能有限的制造商。隨著買家購入盡可能多的芯片，新的供應(yīng)商進(jìn)入市場，產(chǎn)能增加，價格可能下降，從而影響2025年及以后的收入。第二，當(dāng)客戶處于等待收貨狀態(tài)時，他們通常會超額訂購。一旦AI芯片的供應(yīng)和需求變得平衡，買家可能會獲得遠(yuǎn)高于他們需求的芯片量，然后在新產(chǎn)能上線時減少訂購。這是“牛鞭效應(yīng)”(供應(yīng)鏈上的一種需求變異放大現(xiàn)象)的一部分，這也是芯片行業(yè)歷史上出現(xiàn)極端周期性的一個原因。第三，目前幾乎所有的AI訓(xùn)練和運(yùn)算都使用的是同一種生成式AI芯片完成的，但隨著時間推移，更先進(jìn)的GPU(圖形處理器)、CPU或者其它新的處理器可能會出現(xiàn)，導(dǎo)致目前使用的AI芯片供給過剩。最后，有人認(rèn)為，2023年、2024年AI芯片需求強(qiáng)勁的表現(xiàn)是一種泡沫，到2025年存在出現(xiàn)蕭條的可能性。雖然這種聲音并非主流觀點，但值得警惕。